반도체·전기차·중국·CMO 관련주 주목하라

[ㅇㅇ]

수퍼개미 샌드타이거 샤크 인터뷰 중 퍼왔어요.
많이 나오는 얘기들이긴한데 정리해서 한번씩 읽어보면 좋을거 같아요

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Q. 저서에서 올해 유망 업종 7개를 제시했는데요. 어떤 것이 있나요.
A. 우선 반도체 업종을 추천합니다. 반도체는 사이클이 있는 업종인데, 지금이 장비 신규투자가 일어날 때입니다. 반도체의 경우 2017~2018년 한 번 슈퍼사이클이 있었고 올해와 내년 또 한 번의 사이클이 얘기되고 있습니다. 코로나19 때문에 못했던 5G 인프라 구축이 올해 확정적으로 될 것 같고, 클라우드와 PC 수요가 늘어나고 정부는 소부장(소재·부품·장비) 기업들을 밀고 있습니다. 삼성전자나 SK하이닉스, DB하이텍 같은 대형주가 끌면서 소부장들이 따라가는 장세가 펼쳐질 수 있습니다. 삼성전자는 고배당 측면에서도 바라볼 수 있습니다. 초보투자자들은 개별 종목 선택이 힘들면 ETF로 접근하는 것도 좋습니다. KODEX 반도체, TIGER 반도체 2가지가 있습니다. 신기한 것은 반도체 ETF에 삼성전자가 들어 있지 않다는 것입니다. 삼성전자는 업종 분류가 IT로 돼 있기 때문입니다. SK하이닉스와 소부장 종목에 포커스를 맞춘다면 반도체 ETF가 좋습니다. 삼성전자는 IT ETF나 삼성그룹주 ETF에 투자하면 됩니다.

두 번째는 전기차입니다. 2030년이면 영국과 프랑스는 더 이상 휘발유·디젤 자동차를 팔지 않습니다. 내연기관 자동차의 종말인 셈이죠. 한국과 중국은 2035년, 미국 캘리포니아주도 2035년이면 내연기관 차를 더 이상 안팝니다. 10년 뒤면 모빌리티 산업이 완전히 바뀌는 것입니다. 1년에 자동차가 약 7000만대 판대되는데 전기차는 지난해 약 300만대가 팔렸습니다. 시장침투율이 4% 수준이니 이제 겨우 태동기인 셈이다. 2030년이면 시장침투율이 50%까지 성장할 것이라고 본다. 그러면 지금보다 11~12배 성장하는 것이다. 2023년이면 전기차가 1000만대가량 판매될 것으로 예상됩니다. 지금 전기차, 2차전지가 과열됐다고도 하지만 길게 보면 아직도 태동기입니다. 전기차는 성장산업이다보니까 경쟁이 굉장히 치열해질 것입니다. 기존 테슬라가 독점하던 전기차 시장에 폭스바겐 도요타 현대차 등이 공격적으로 들어오고 있습니다. 도태되는 기업이 나올 수 있기 때문에 초보자들은 ETF로 접근하는 것이 좋습니다. 우리나라에 2차전지 관련 ETF가 4개(KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지테마, TIGER KRX2차전지K-뉴딜, TIGER 차이나전기차SOLACTIVE) 있습니다.

중국 경기회복도 긍정적으로 생각합니다. 중국이 작년에 유일하게 플러스 경제성장을 한 나라입니다. 성장률이 작년에 2.3%, 올해는 8~9%가 될 것이란 전망치가 많습니다. 중국 경기회복에 맞춰 중국주들도 눈여겨볼 필요가 있습니다. 중국 경기회복에 맞춰 화장품, 게임주 등도 긍정적인 모멘텀을 맞이할 수 있습니다. 중국이 건설경기를 일으킬 것으로 생각되기 때문에 두산인프라코어 등도 긴 호흡으로 쳐다볼 만합니다.

마지막으로 원료의약품위탁생산(CMO) 종목도 좋게 봅니다. 백신 위탁생산이 가능한 기업들입니다. 아스트라제네카 노바백스를 위탁생산하는 SK바이오사이언스가 올해 상반기 상장 예정입니다. SK바이오사이언스의 모회사인 SK케미칼도 반사이익을 얻을 수 있습니다. 삼성바이오로직스 등도 긴 호흡으로 관심을 가지고 지켜보면 어떨까 싶습니다.

https://news.v.daum.net/v/20210212060022588

[음]

주요 섹터들이고 이미 오르고 있는 업종들인데 조정 받을 때가 매수 기회예요.
코덱스/타이거 2차전지 etf는 수익률 50%넘었어요.

[ᆢ]

좋은정보 감사합니다

[주리니]

고맙습니다

[..]

감사합니다

[화장품]

아모레우 좀 샀고
기아차 물렸고
다른건 흠

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좋은 정보 감사드려요^^

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일단 저장해요 천천히 읽어볼께요 감사합니다