이번 주의 나스닥 하락은 주가가 가파르게 오른 상태에서 "클로드"와 "Anthropic 상장"이라는 핑계로 발생한 건전한 조정입니다. 오히려 실질적인 반도체 주문량은 역대 최고치를 경신 중.
Claude의 진화는 결국은 반도체 기업들에게 초대형 호재. 클로드가 단순 대화 수준을 넘어 업무 대행을 하려면 훨씬 더 거대한 연산 능력이 필요하고 여기에 필수적으로 들어가는 삼전 하이닉스의 HBM에 대한 수요가 폭발적으로 늘어난대요.
삼성전자 하이닉스 주주분들 걱정하지 마세요 :)
감사합니다
주린이 걱정하느라 밤새고 있었어요ㅠㅠ
미국 이란 전쟁한대서
Agent AI로서 사람들이 너를 많이 쓰면 hbm 수요에 어떤 영향을 주겠냐고 물어보니 직접적인 영향은 줄어든대요. 저전압ddr이나 기존 메모리로도 커버 가능하다고
.
소프트웨어 회사들이 위험해진게 맞죠.
하드웨어만 놓고 말씀하신거같은데 소프트웨어 회사들이 위험해지면 바로 반도체도 영향받구요.
AI 서버 비중이 늘어나면서 삼성과 하이닉스가 일반 메모리(DRAM) 생산 라인을 줄이고 HBM에 집중, 이로 인해 PC나 스마트폰에 들어가는 일반 메모리 공급이 부족해져 가격이 100% 이상 폭등함.
소프트웨어 시장은 옥석 가리기가 시작되고, 인프라를 쥐고 있는 한국 반도채의 위상은 더욱 공고해질 것.
디램이든 Hbm이든 결국 모든 수요가 삼성전자와 하이닉스로 돌아오게되는 상황
일반메모리이든 Hbm이든 수요를 맞춰줄 수 있는 회사는 심전닉스뿐
이란전쟁은 실제로 발발하지 않는다면 일회성 위기이고,
Claude 충격이 훨씬 더 구조적인 원인이에요
클로드 써보니 아직 바보라 교육을 한참 더 시켜야겠던데요. 반도체를 얼마나 더 퍼부어야 되는 건지 아는 사람은 있나요.
저도 클로드에게 같은 질문을 했어요 결론: Agent AI 사용 확대 → 추론 수요 증가 → HBM 수요 폭증 → SK하이닉스, 삼성전자 등의 수익성 강화 → 메모리 가격 상승 → 일반 기업들의 IT 비용 상승
미주가 조정들어와도 환율이 다시 올라가서....미주가 아주 나쁘지는 않은듯.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1792205 | 요새 택배도착 문자 저만 안오나요. 5 | 저만? | 2026/02/05 | 812 |
| 1792204 | 한국말 하듯 외국인과 2 | 진짜부럽다 | 2026/02/05 | 1,174 |
| 1792203 | 욕실타일 무광 유광 어떤게 청소하기편한가요? 11 | ㅜㅡ | 2026/02/05 | 1,036 |
| 1792202 | 민주당은 일 좀 했으면 2 | dd | 2026/02/05 | 422 |
| 1792201 | (펌)“노모 입에 양말, 사망인데 집유?” 우인성 판결 또 논란.. 10 | 우인성 | 2026/02/05 | 1,995 |
| 1792200 | 94세 할머니 입에 양말을 욱여놓았대요 15 | .. | 2026/02/05 | 5,505 |
| 1792199 | 아들이 늦게 대학에 14 | 11 | 2026/02/05 | 2,856 |
| 1792198 | 오늘은 고딩 점심 메뉴 뭐에요? 5 | 방학지친다 | 2026/02/05 | 904 |
| 1792197 | 주식 악재 떴어요 42 | .... | 2026/02/05 | 22,581 |
| 1792196 | 임우재는 여친이랑 같은 변호사 선임했다던데 7 | 00 | 2026/02/05 | 5,160 |
| 1792195 | 이호선상담소 재밌네요 9 | ... | 2026/02/05 | 3,519 |
| 1792194 | 앱스타인과 맨인블랙 | 지구별 | 2026/02/05 | 1,181 |
| 1792193 | 갓비움 드셔보신분들~ 4 | 갓비움 | 2026/02/05 | 804 |
| 1792192 | 레켐비 주사는 몇 회 까지 맞나요? | 그 | 2026/02/05 | 417 |
| 1792191 | KT사용자분들 개인정보유출 고객보답프로그램 8 | ㅇㅇ | 2026/02/05 | 1,201 |
| 1792190 | ‘북한 무인기’ 대학원생 회사에 '한국형 전투기 사업(KF-21.. 3 | 전쟁유도 매.. | 2026/02/05 | 1,052 |
| 1792189 | 서울에서 옆동네 8년전에는 4억차이였다가 3 | .. | 2026/02/05 | 2,508 |
| 1792188 | 세부 여행 마지막날인데 너무 행복해요 15 | *** | 2026/02/05 | 3,324 |
| 1792187 | 청차조 많이 주셨는데 2 | 차조밥 | 2026/02/05 | 645 |
| 1792186 | 서울대 명예교수 "부동산 기득권층 맞서는 이재명, '사.. 1 | ... | 2026/02/05 | 1,795 |
| 1792185 | 주식 할게 못되네요 15 | ㅇㅇ | 2026/02/05 | 10,438 |
| 1792184 | 나이들어 남편이 진정 의지가 될까요? 19 | 노후 | 2026/02/05 | 2,970 |
| 1792183 | 기막힌 우인성 판결.jpg 1 | 존속폭행 | 2026/02/05 | 977 |
| 1792182 | 마운자로 갑상선 수술이력 괜찮나요 12 | 2월 | 2026/02/05 | 1,161 |
| 1792181 | 차전자피 물린듯요 8 | Umm | 2026/02/05 | 2,050 |