저는 장기적으로 좋게봐요 물론 당분간 2018실적을 뚫을 수 있을것 같지는 않아요
좋게 보는 이유는 파운더리와 카메라센서요
파운더리는 물론 tsmc랑 차이가 많이 나요
일단 tsm이 풀캐파라 삼성에 떨어지는 것도 있구
인텔이 사실상 생산쪽은 포기할것으로 보는 전망이 높은데 미국에서
전략적으로 대만한테 몰아주는건 너무 위험하죠
요샌 아마존 테슬라 등등 다 반도체 자체설계해서 파운더리 수요는 더더 커지는데 언제 친중정권이 들어설지 모르는 대만에 올인은 위험하죠
카메라센서도 지금은 소니에 많이 밀리지만
전장쪽 수요도 많고 좋게봐요
디램은 예전처럼 수요가 크지는 않을거에요
기술혁신을 통해 요샌 예전보다 적은 디램이 필요해요
회사가 정전이 되면서 기계에 들어 갔던 물건이 패기 된다는
그물건이 한번 들어가면 나오는데 한달 걸린데요
그러니 삼전이 수혜를 본다는 썰이 있어요.
생산 capa를 90% 까지만 돌려야하는데
TSMC는 풀캐파 99% 이니
삼성으로 올 수 밖에 없어요.
미세공정은 TSMC와 삼성 밖에 못 하니까요.
모건스탠리에서
내년에 반도체 호황으로
목표가 장기적으로 12만원 제시
무산이랑 반도체 분리하면 엄청 오를듯요. 그럴리 없겠지만요.
당분간은
주춤할 듯
외국인들이 지금은 삼전에 안 몰려요
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