주식 악재 떴어요

[....]

댓글로 쓰다가 모르시는 분들 많으신거 같아서 몇자 적어봐요

요 며칠동안 앤트로픽 클라우드 코워크 때문에 난리예요 예전에 스마트폰 나올때 카메라,계산기등등 전문 기업 다 먹고 독식했듯이 이번에 나온 클라우드 코워크가 소프트회사의 존패까지 결정할듯 싶어 시장이 요동치는겁니다 

그런 이유로 마소는 며칠동안 계속 떨어졌고 테크기업  문닫으면 반도체까지 수요가 급감하니 테크주에는 빨간불이예요

그리고 소프트회사에 대출해 준 은행들까지도 문제여서 지금 혼란스러워요 

들어가실 분들은 잘 알아보세요.

[...]

정보 감사합니다. 그런데 앤트로픽 클라우드 코워크가 뭔지 좀 더 설명 해주실수 있을까요?

[ㅇㅇ]

네이버가 그래서 계속 떨어지나 보네요

[.....]

https://n.news.naver.com/article/215/0001240509?sid=101
기사 보세요

[ㅇㅇ]

무서운 주식이네요
감사합니다

[펌]

0. 승자 독식의 규칙을 가지고 있는 플랫폼 시장에서 점점 승자의 윤곽이 드러나기 시작하면서 비(非)승자에 대한 기업대출이 매우 빠른 속도로 부실 처리 되어가고 있었음(지난 4주 동안 약 180억 달러 규모의 미국 기술기업 대출이 부실 처리. 2022년 10월 이후 최대, bloomberg)

1. 스트레스가 쌓이던 와중 앤트로픽 출시가 소프트웨어주 매도 트리거가 됨. 반등 하나 없는 완전한 Capitulation

2. 은행 대출 및 사모 신용 시장의 약 30%가 소프트웨어주에 들어가있음

3. 젠슨황은 소프트웨어 주식 매도에 대해 "세상에서 가장 비논리적인일"이라고 했으나, 기관투자자들은 펀더멘탈에 대한 재측정보다는 일단 팔고 나중에 생각하자는 심리가 우세

4. 현금 확보를 위해 유동성이 좋은 메가캡 기술주도 동반 매도

5. 화요일에는 리테일에서 2017년 이후 4번째로 강한 순매수가 나왔으나, 수요일부터는 리테일도 피곤함을 느끼기 시작함(순매수세 사라짐)

6. 채권투자자들이 빠지면 자금 조달을 위해 유상증자 가능성 높아짐(주가 하락 요인)

7. 유상증자를 하게 되면 시중 유동성이 흡수되는데, 현재 시장에 유동성이 충분하다고 여겨지지는 않는 상황

8. 결국 돈 문제(아직 SaaS기업들의 원금상환능력이 완전히 사라진 것은 아님)다보니 연준이 나서면 해결될 수 있지만 현재 연준은 리더십 체인지 구간. 공무원 집단인 연준 집행부 입장에선 파월 말 들었다가 나중에 워시한테 무슨 질책을 당할지 걱정할 가능성 높음

9. 현재 워시가 아무런 입장이 없다보니 과거 발언을 중심으로 성향 평가 중. 알다시피 차기 연준의장이 유동성 확대에 호의적일 가능성을 높게 보기는 힘듦

10. 워시가 직접 등판해서 입장을 표명하기 전까지는 불확실성 확대&소프트웨어주 매도세가 이어질 것으로 봄

[....]

미국에서는 투자자들이 매도 포지션만 있고 매수는 없다고해요

[일단]

골드만, jp모건이 삼성전자가 구글을 추월할거라는 둥 과하게 띄운다 싶은데 어제 두개 창구에서 집중 매도 나오는거 보고 일단 정리했어요.

[,,,,,]

헛. 그렇군요.
써보려고 알아보니 엔트로픽 코워크기능 아직은 맥만 가능한듯.
간단히 유툽보니 컴터파일도 정리해주고
특정폴더안에 문서를 읽고 요청문서를 작성해줘요. 1분도 안되서... ㄷㄷ
물리적인 업무가 가능하다는건 대단한거네요. ㄷㄷ

[ㅇㅇ]

단기 조정 빌미이지만
이게 시장을 망가뜨려 대세하락갈 가능성 희박해요

작년 상반기 딥시크 쇼크, 하반기 AI거품론 조정때와 매우 흡사
앤쓰로픽 클로드봇이 구독 소프트웨어 다 죽이면
다른 AI업체들이 손빨고 있을까요?
클로드봇보다 더 기능 뛰어난 agent ai개발하겠다고 반도체 더 쓸겁니다.

그리고 클로드봇이 Agent ai기능이 탁월하기 위해 발생시키는 토큰(ai의 분석단윙, 단어단위, 의파악 기본 단위)발생량이 어마어마해요. 그말은 이런 식으로 agent ai개발 경쟁 벌어지면 반도체는 더 어마어마하게 쓰일거라는 겁니다.
설혹 지금 글로벌 소프트웨어 업체들 구조조정되어도 반도체는 더 쓰일 거라는 거에요.

다만, 소프트웨어 업체들 투자했던 ib들의 대응이 채권시장, 연이은 주식시장을 흔드는 turbulence가 단기적 큰폭 조정을 일으킬수는 있어도 대세상승 시장을 망가뜨리지 못할 겁니다. 미정부가 중간선거 앞두고 금융시장 혼란일어나면 당연히 개입해서 진정시킬겁니다. 어도비같은 미 소프트웨어 주식투자자들만 큰손실로 이어지지 나머지는 결국 이상무일겁니다.

큰판에서 시장꺽이는 리스크는 인플레도 인한 금리상승, 트럼프탄핵, 이란과 핵전쟁..이런것 뿐이라 생각해요.

[...]

근데 반도체는 왜 같이 떨어지는건가요...? ㅜㅜ

[ᆢ]

여러툴을제공하는기업에게 악재지만
반도체수요는 더 늘어난다는데요?

[돈이]

풍부할때 기업상장 많이 해요
스페이스 x도
오픈ai도
이런걸 폰지사기라고 하죠
돈도 못버는데 투자자들 돈으로 부풀리는거
1년후에 폭락장이 온다는

[반도체도]

여러회사가 사용해야 하는데
이제 몇 회사 말고는 사용할 곳이 없어져요.
저도 저 기사봤어요.
세무. 변호. 모든 문과쪽은 다 끝났다보면 되요.
모든 서비스 저 프로그램 하나면 되기에 다른 회사들이 뭘 할 필요가없어 투자할 수 없어요.

생활가전 ai는 아마 중국이 다 할거 같아요. 중국 엄청납니다. 미국도 잘하지만 중국은 지금 실시간으로 업체가 원하는걸 만들어줘요.

[또또]

호들갑.소프트웨어 기업을 매도하세요.

[음]

소프트기업이 기울면 하드웨어 수요가 줄어든다는거잖아요
수요가 넘치니 가격도 막 올리는거 아닌가요?

중국이 메모리 산업에 심혈을 기울이고 있대요
당장은 아니지만 내년 내후년에는 메모리판도 어찌 될지 모른다는데요
주식은 선반영이니 더 빨리 반응하겠죠
패러다임이 바뀐다면 호들갑은 아닌거잖아요

[ㅇㅇ]

시장은 아닌 자산가들은
그동안 폭등한 시장에서 돈을 빼기위한
수단으로 저걸 이용하는거지요
그렇기 패닉 유도해서 일반인들이 내던지면
그거 쓸어담고
다음엔 우리 착각 이러면서 올리면서 수익창출

[ㅇㅇ]

61.74// 어도비 같이 지금 위협받는 소프트웨어 업체가 직접 반도체를 사용하는줄 아시나봐요? ㅎㅎ
그들이 하이퍼스케일러의 데이터센터를 이용하니 거기에 반도체가 사용되는거고요.
소프트웨업체사용을 agent ai가 대체하는 거에요.
수요가 사라지는게 아니고요.
소프트웨어 구독이 필요없어지며 그런 수요가 없어지는 것보다
agent ai가 필요로하는 반도체가 더 엄청나다니까요?

[그렇다네요]

빚까지 내어 투자했던 거품ai 시대는 가고

이제는 AI 없이도 컴퓨터만 있으면 알아서 해결해주는
거의 공짜수준인 Claude Cowork 가 대세가 될거라고 ..

[음]

121.134
혼자 넘겨짚고 ㅎㅎ거리다니 엄청 무례하네요
반도체 시장이 커진다고 이야기 하고 싶은가본데 기본적인 예의부터 갖추세요

[...]

121님 열심히 공부하고 판단 맞아서 돈 수십억 버신거 대단하고 인정하는데 주식 글마다 무례하게 나만 옳고 너는 틀리다는 태도로 댓글 좀 쓰지 마세요. 그냥 담백하게 알려주고 의견 제시하면 되는데 왜 그러시는 거예요. (이유가 궁금하다는 말 아님요)

[ㅇㅇ]

61.74// 무례하게 들렸다면 죄송한대요.

"소프트기업이 기울면 하드웨어 수요가 줄어든다는거잖아요"

이 말씀이 그렇게 들릴수 밖에 없었어요.
소프트웨어 기업과 AGENT AI와의 생사를 건 전쟁인 것이지
둘다 반도체를 다 사용할수 밖에 없고
오히려 AGNET AI가 반도체를 더 사용한다는 말씀드린거에요.

구독 소프트웨어 기업이 AGENT AI에게 다 잡아먹히는 일이 발생해도
수요가 대체될 뿐 반도체는 문제가 없어요.

지금 문제는 SAAS나 어도비 같은 소프트웨어 기업에 투자한 사모펀드들이 부실나면
그게 금융시장 전체로 위험이 번질 우려인 것이지
반도체의 문제가 아니라는 거에요.

시장에서 IT쪽에서 돈을 빼다보니
급등한 반도체 기업이 급락 맞는게 맞다는 거에요.

[ㅇㅇ]

반도체주 AMD가 17% 마이크론이 10%폭락 햇어요

[....]

소프트기업이 기울면 하드웨어 수요가 줄어든다는거잖아요

물론 이말이 틀린 말이긴 하지만 전혀 상관없다고 하긴
하이퍼스케일러들이 반도체를 사용하고 있고 그들의 고객사가 고프트 회사잖아요 건너긴 하지만 연관이 없는건 아니죠

[ㅇㅇ]

211.36// 익명 게시판이 익명이 아닌듯
과거 글로 인식해서 지적하니 민망하네요.

제 글태도가 그렇게 거슬리셨다면 미안해요.
변동성 큰 장세에 날카로워진 심리가 글에 그대로 드러난 모양이네요.

그렇게 불편하시다니 투자글 삼가할게요.

[예민]

주식장이 퍼레 다들 예민하신가봐요.
121.134님같은분이 계셔 82쿡에 들어오는데
글 계속써주세요^^
이런의견저런의견은 있을수있으니, 다들 릴렉스하자구요~

[119님 121님]

두 분 의견 다 좋습니다.
계속 글 올려주세요.

[ㅇㅇ]

원글님이 팩트를 정확히 짚어 주셧는데요 ?

[..]

구글 하나만 살아남는다면 반도체가 뭐가 그리 많이 필요할까요?
란 말이죠?

[,,,,,]

근데 과연 하나만 살아남을까요..
구글이 대단한건 맞지만 그럴순 없을거 같은데요.
구글이 못한걸 앤트로픽이 해낸거니까요.
그리고 글은 진짜 클로드가 끝장나게 잘써줍니다.
코딩도 개발자나 전문가들은 클로드를 더 쓴다고 하던데요.

[....]

121님, 211님, 61님
고수 분들의 대화가 저희들은 너무 소중하고 고맙습니다.
떠나지 마시고 주식 글 많이 써주시길 부탁드려요~

[25125]

121.134.xxx.51

--------------------

글 계속 남겨주세요 투자글이요, 많은 도움 됍니다

[주식초보]

와 주식 진짜 무섭네 요ㅠㅠ

[...]

121님, 211님, 61님
고수 분들의 대화가 저희들은 너무 소중하고 고맙습니다.
떠나지 마시고 주식 글 많이 써주시길 부탁드려요 22222

[초록]

121.134님 투자 글 남겨주셔요 부탁드려요

[ㅁㅁ]

시간이 조금 더 지나면 뭐가 진실일지 알겠네요

[..]

내용이 넘 어렵지만 이런글 좋아요.

[짜증]

저도 요즘에 121.134님께 가장 많이 배웁니다. 지적하는 무례한 댓글 때문에 투자글 안쓰시면 어쩌나 벌써 염려가 되네요. 찾아보고 있는 저같은 사람도 있으니 자주자주 의견 꼭 주세요!

[슬람]

감사합니다

[121.134님]

항상 글 너무 좋아요.
진짜 많이 배웁니다.
글 자주 써주세요.

[주식]

121.134님 투자 글 어떻게 검색하면 볼 수 있을까요?
저 핑프 아닌데 이리저리 검색해 봐도 나오질 않아서요
저는 121님 글 댓글로 오늘 처음 봤네요(주식초보)

[..]

깊이 있는 주식글이 있어 아이피보면 여지없이 121.134님이죠.
늘 도움 많이 받고 있어요.

[..]

삼성전자나 하이닉스같은
하드웨어회사는 어떤가요
어차피 Pc도 Ai기능을 가진
Pc로 대체되야하니
반도체칩 수요는 계속 되는것 아닌가요
아시는분 좀 알려주세요
어쩐지 외인이 삼전을 1700만주를
이틀동안 팔아 이상하긴 했는데
그동안도 계속 팔았는데
현대차도 외인들이 계속 팔던데
코워크 때문인지 ᆢ

어찌될지 답답하네요

[하]

요리 레서피나 정치얘기, 시댁 얘기 다 좋다이거예요
82를 떠날 수 없는건
이런 순기능의 댓글 때문이죠 ㅎㅎ
주식얘기 잼있네요

[ᆢ]

요즘 일론머스크가
메모리칩이 부족해서
스페이스 x와 Ai x 사업을 하려면
메모리 반도체칩이
어마어마하게
필요한데
공급해줄 회사는 Tsmc와 삼성뿐이라는데
테슬라 자동차 사업을
접을까 생각할 정도로
칩이 부족하데요
그래서 머스크가
공장을 지어서
자체적으로조달하는
팹리스칩 공장을 만들어
칩 부족사태를 해소하려는데
공장 만들려면 적어도
4~5년 걸려서 고민중이랍니다
그럼 코워크 사태에
우리나라 반도체업체는
영향없는것 아닌지요

[머리야]

읽어도 들어도 몬알아먹겠

[...]

저도 121.134님 의견에 동의해요
기존 대화형 ai보다 에이전트형 ai가
더 많은 일을 해야해서 반도체가 더 많이 필요할 거고
다른 ai기업들도 진화된 ai를 만들어야 살아남고
구독형 소프트웨어 회사들도 마찬가지..
ai 시대가 이미 펼쳐졌기에 거꾸로 돌아갈 수 없고
서로 경쟁해야만 해서 더 진화된 ai가
나와야 해요
그래서 반도체 수요는 더 커지지 않을까요

[포지션변화]

이런 사안은 결국 포지션 변화에 따라서 사후 해석이 달라지기 마련입니다.

나스닥 주가가 더 세게 떨어지면 이 뉴스에 대한 영향력이 강해지는 거고

몇일 조정나오다가 반등 나오면 그동안 있었던 양자물리학이나 Deep Seek 처럼

호수에 돌멩이처럼 지나가는 파동이 될 뿐이죠.

수익실현하고 싶은 욕구가 강하면 소프트웨어 불필요하다는 주장이 좀 더 설득력을

얻을 거고, 아직 버블을 좀 더 키우려면 이 뉴스는 지나가게 될 겁니다.

내가 해석하려는 것보다 시장이 어떻게 뉴스를 해석하는지에 따라가세요.

주식시장의 향방을 결정하는 건 내 해석이 아니니까요.

테마주를 정하는 것도 내가 아닌 것처럼.

흐름에 몸을 맡기세요.