이번 주의 나스닥 하락은 주가가 가파르게 오른 상태에서 "클로드"와 "Anthropic 상장"이라는 핑계로 발생한 건전한 조정입니다. 오히려 실질적인 반도체 주문량은 역대 최고치를 경신 중.
Claude의 진화는 결국은 반도체 기업들에게 초대형 호재. 클로드가 단순 대화 수준을 넘어 업무 대행을 하려면 훨씬 더 거대한 연산 능력이 필요하고 여기에 필수적으로 들어가는 삼전 하이닉스의 HBM에 대한 수요가 폭발적으로 늘어난대요.
삼성전자 하이닉스 주주분들 걱정하지 마세요 :)
감사합니다
주린이 걱정하느라 밤새고 있었어요ㅠㅠ
미국 이란 전쟁한대서
Agent AI로서 사람들이 너를 많이 쓰면 hbm 수요에 어떤 영향을 주겠냐고 물어보니 직접적인 영향은 줄어든대요. 저전압ddr이나 기존 메모리로도 커버 가능하다고
.
소프트웨어 회사들이 위험해진게 맞죠.
하드웨어만 놓고 말씀하신거같은데 소프트웨어 회사들이 위험해지면 바로 반도체도 영향받구요.
AI 서버 비중이 늘어나면서 삼성과 하이닉스가 일반 메모리(DRAM) 생산 라인을 줄이고 HBM에 집중, 이로 인해 PC나 스마트폰에 들어가는 일반 메모리 공급이 부족해져 가격이 100% 이상 폭등함.
소프트웨어 시장은 옥석 가리기가 시작되고, 인프라를 쥐고 있는 한국 반도채의 위상은 더욱 공고해질 것.
디램이든 Hbm이든 결국 모든 수요가 삼성전자와 하이닉스로 돌아오게되는 상황
일반메모리이든 Hbm이든 수요를 맞춰줄 수 있는 회사는 심전닉스뿐
이란전쟁은 실제로 발발하지 않는다면 일회성 위기이고,
Claude 충격이 훨씬 더 구조적인 원인이에요
클로드 써보니 아직 바보라 교육을 한참 더 시켜야겠던데요. 반도체를 얼마나 더 퍼부어야 되는 건지 아는 사람은 있나요.
저도 클로드에게 같은 질문을 했어요 결론: Agent AI 사용 확대 → 추론 수요 증가 → HBM 수요 폭증 → SK하이닉스, 삼성전자 등의 수익성 강화 → 메모리 가격 상승 → 일반 기업들의 IT 비용 상승
미주가 조정들어와도 환율이 다시 올라가서....미주가 아주 나쁘지는 않은듯.
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