구글 4-5년안에 현재보다 1,000배 컴퓨팅 파워 늘릴 것

[ㅇㅇ]

제미나이3 총괄책임진 구글 임원이

매6개월마다 2배씩 컴퓨팅파워 늘려야한다고. 

이말은 반도체가 그렇게 들어간다는 말. 

 

미국 인플레로 금리인상 국면이 벌어져

시장 부러지지 않으면

반도체기업들은 폭발적 성장이 4-5년 지속된다는 말. 

 

12월 금리인하가 힘들어지고

원화환율 불안으로

연말 헷지펀드 포함 외인들 수익확정하려는 동기가 작용해서

국장이 당분간 오르내리는 조정장세이겠지만

시장 안부러진다는 시나리오에 베팅하는 분들이라면

반도체 기업 모아가기 좋은 시기라는 말입니다. 

다만 20일선 깨지고 60일까지 열려있으니 

서두를 필요없고

12월 중순 선물옵션만기때까지

조심스럽게 분할접근하시기 바랍니다. 

 

늘 그렇듯

시장은 꾸준한 수익을 주는 곳이 아니라

특정시점 몇일 몇주 주식 안들고 있으면

수익의 70-80%를 못 먹는 곳입니다. 

단기 타이밍을 지속적으로 맞출수 없으니

길게 보고 투자하고

내가 그린 시나리오랑 다른 변수가 생기면

위험관리 즉 주식시장에 참여한 투자금액을 일부 줄였다가

시나리오에 변경없다 판단되면 들고가는 안전한 투자가 필요합니다. 

 

구글의 저 발언은 시사하는 바가 매우 크다고 생각해요. 

제가 보는 시나리오에서는

핵심은 ai버블이 아니라(이건 그냥 소음으로 생각합니다)

인플레에 따른 금리 방향 여부입니다. 

반도체 투자자분들 참고하시기 바라요. 

[ㄴㅇ]

감사합니다. 어찌 이렇게 똑똑하신 분들이 많은지. 고마워요

[녹차]

너무 감사드려요.
금리의 방향에 대해서도 써주시면 안될까요.
많이 배우고 있습니다.
감사합니다.

[ㅇㅇ]

118.235// 이번 금리 향방은 사실 고용보다는 인플레에 좌우될 것 같아요. 연준도 모르는 그 향방을 제가 어찌 알겠어요.
연준도 매월나오는 인플레 고용 등 여러 지표를 참고하며 그 방향을 결정하잖아요.

지난주 연준 일부 의원들이 12월 동결인 듯 말하니 시장 떡락했고
시장붕괴 염려되니 그다음날 일부다른 연준의원들 나와서 금리인하쪽 코멘트하니 금요일 미장 회복하고 우리장도 일부 회복중이잖아요.

연준은 시장급락도 그렇다고 시장급등(자산가격 상승은 인플레에 추가영향 미칩니다. )도 원하지 않는 듯 그사이에서 갈등국면인듯 보입니다.

미연준 스탠스관련 컨텐츠들 많이 생성되니 두루 살펴보세요.
모든 것이 인플레 향방에 달렸다고 저는 생각하고 그 향방은 저도 모르니 예측보다는 대응하겠다입니다. 연준의 일방적 금리상승에 의한 인위적 시장붕괴는 없을듯하니 인플레만 아니면 ai산업 폭발적 확대로 주식시장은 중기적으로 좋다는 스탠스로 바라보고 있어요. 다만 미장기채 가격에서 미리 반영되는 인플레가 생긴다면 저는 비중을 상당부분 축소할겁니다. 그때는 이미 주가는 완전히 방향을 틀어서 하락하고있을거고 그부분은 각오하고 있어요.

[감사]

참고할게요
감사합니다

[주식시장]

참고합니다. 감사합니다.

[녹차]

감사합니다.