https://www.ddanzi.com/free/863108783
1. AI GPU를 만들 수 있는 기업은 엔비디아, 브로드컴, AMD.
셋 다 TSMC를 통해 위탁생산 중.
2. TSMC 스케줄이 꽉차 있는 관계로 위탁 생산 특성상 엔비디아가 아무리 TSMC를 쪼아도
한국에 GPU 26만장을 절대로 공급 할 수 없는 상황.
그럼에도 한국에 어떻게 26만장 GPU를 공급한다는 것인지 알아보자.
3. 브로드컴은 "ASIC"이라는 맞춤형 주문 반도체 전문 제작 업체로 메타, 구글, MS 등이
브로드컴을 통해 맞춤형 AI 칩을 주문, TSMC에서 위탁생산하고 있음.
4. AMD는 갓사수 누나가 이끄는 CPU, GPU 전문 회사로 MI300, MI350 AI 칩과 가속기를 생산하고 있으며,
엔비디아가 뺀찌 먹인 삼성전자 HBM을 사용해서 AI 가속기를 만들어 왔음.
5. 특히 AMD 차세대 MI450이 엔비디아의 차세대 AI 칩보다 20~30%정도 높은 성능과 낮은 전력소모를
보여줄 것으로 예상되고 있는 바 그 동안 AMD AI 칩을 선택하지 않았던 오픈 AI, 오라클, MS 등이
AMD AI 칩을 사용한 하이퍼스케일 시스템 구축을 발표함.
6. 한국은 잼프가 150조를 투자해서 대규모 AI 하이퍼스케일 시스템을 구축한다고 천명.
만약 엔비디아가 스케줄을 핑계로 한국의 접촉을 쌩깠다면 한국은 바로 브로드컴, AMD와 접촉했을 거임.
7. 그렇게 된다면 100조원 이상의 주문이 그대로 경쟁 업체에 넘어가게 되고, 이를 토대로
또 다른 강력한 AI 칩 생태계와 경쟁자가 만들어 지는 것이기에 젠슨 황이 절대 쌩깔 수 없음.
8. 더욱이 새벽배송 만큼이나 빠른 AI칩 탁송을 바라는 한국이라 TSMC고 나발이고
젠슨 황이 한국까지 와서 26만장 납품을 직접 발표함.
달달한 공공발주를 절대 놓치지 않겠다는 황회장의 확고한 의지.
9. 현재 엔비디아 블랙웰 AI 칩은 돈이 있어도 생산 스케줄 상 빨리 받을 수 없는 상황임.
TSMC 생산 케파가 꽉 차 있는 만큼 한국에 납품되는 블랙웰 GPU는 삼성전자 파운드리에서
전량 생산 될 가능성이 매우 높음.
10. 26만장 엔비디아 GPU가 한국에 납품되면 메타, 구글, MS, 오라클에 필적하는 막대한 성능의
국가 단위 AI 머신을 한국이 보유하게 되는 거임.
AI 칩 특성상 GPU를 병렬로 많이 붙이면 붙일수록 성능이 높아짐. 26만장이면 구글 쌉바름.
미국, 중국, 한국으로 AI 삼국지 완성잼.
11. 젠슨 황 입장에서도 한국의 AI 칩 발주가 흥분 될 수 밖에 없는 게 최초의 국가단위 "공공기관"발주임.
사업 해 본 사람이라면 공공 발주가 얼마나 달달한지 다 앎.
+++댓글 추가
최근 오픈AI, 오라클, 등이 AMD 칩을 활용한 하이퍼스케일 시스템 구축을 발표하고 있습니다. 같은 시기에 엔비디아는 납품받지 않았던 삼전 HBM을 인증해주고 결국 납품 받기로 했고요. 시기가 묘합니다.
MI450의 성능이 좋다는 시운전 결과가 빅 테크들에게 전달 됐을 것이고, 이는 실제 대규모 AMD AI 칩 채택으로 이어졌습니다.
그 동안은 AMD의 AI 칩 뿐만 아니라 AI 칩 간 통신 체제의 병목으로 인해 빅 테크들의 AMD 칩 채택이 적었던 반면 최근에는 칩 간 통신 체제가 획기적으로 개선되었다고 전해집니다.
AI 산업 특성이 AI 칩 개수 확보가 무엇보다 중요하기 때문에 빅 테크들이 병목을 겪고 있는 TSMC의 케파에 기대어 마냥 기다릴 수 없는 상황이었던 것으로 생각합니다.
같은 맥락으로 엔비디아 또한 한국이 제안한 대규모 AI 칩 주문에 대해 TSMC 케파를 고려해서 거절했다면 기다릴 여유가 없는 한국은 다른 업체를 알아보고 계약하는 것이 자연스러운 수순이라고 생각합니다.
말씀하신대로 납품순위는 내부적으로 조절할 수 있겠으나 26만장이나 되는 물량을 짧은 시간에 한국에 먼저 빼주게 되면 추후 문제가 아니 될 수 없다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고 엔비디아가 무리를 할 수 밖에 없었던 것을 소버린 AI의 비젼만으로 해석하기엔 너무 꿈같은 해석이라고 생각합니다.
저는 엔비디아의 결정은 결국 경쟁업체들에 대한 견제를 위한 것이 상당부분 작용했다고 생각합니다.
궁극적으로 엔비디아, TSMC, 하이닉스 체제와 AMD, 삼전, 삼전 파운드리 체제로의 양분은 지금 독점적 위치를 갖고 있는 엔비디아에게 좋을 것이 없으니까요.